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大摩降评MLCC海内外大厂

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被动元件产业承受需求减弱、库存激增双重压力,市场氛围丕变。摩根士丹利证券指出,MLCC产业前景危机升温,因需求状况恶化,9月以来出货已高过需求量,将国巨股价预期由580元大砍至450元,且降评国际大厂村田制作所、太阳诱电,下修SEMCO目标价。

摩根士丹利证券指出,国巨股价自7月下旬便开始下跌,落后市场27%,尽管反映负面因素,但需求骤降与库存大升的风险,令摩根士丹利不得不做壁上观,尤其进入传统淡季,断定需求将会放缓。

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根据大摩预期,全球MLCC市场2021年增长23%后,2022年成长仅剩2%,形同面临不成长危机,之所以如此下修预期,主要是担忧MLCC在汽车等核心应用领域,从年中起的出货量就高过实质需求,何况一旦晶片缺货趋缓,MLCC还可能马上陷入去库存风险。

大摩并强调,只要库存水位没有下降,MLCC定价环境就不可能真正改善,对日本村田制作所的投资评等降至与国巨相同的「中立」,太阳诱电的投资评等更是砍到「劣于大盘」,同时,下修南韩SEMCO财务预期与目标价,全面对MLCC产业转向保守。

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